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Unser Modell für Ihre Vermögensplanung (zur Vergrößerung Abb. anklicken)

Ganzheitliche Betreuung

Wir betreuen Sie in allen Vermögensfragen sowohl bzgl. Ihres Privat-, als auch Ihres Betriebsvermögens. Dabei stellen wir immer Ihren Nutzen in den Mittelpunkt.

Wir entwickeln individuell für Sie ein Gesamtkonzept für Ihr Vermögen, orientiert an Ihren Zielen wie

  • Sicherheit
  • Rendite
  • Steueroptimierung
  • Liquidität
  • Zeithorizont.

Wir passen Ihr Vermögenskonzept immer wieder Ihren Bedürfnissen an.

Da Ihre Lebenssituation und Ihre Ziele sich im Laufe des Lebens verändern, passen wir das Konzept immer wieder den veränderten Bedingungen an. Dies ist ein dynamischer Prozess, der der permanenten Steuerung bedarf, um für Sie das optimale Ergebnis zu erzielen.

Wir begleiten Sie bei allen Entscheidungen (wie Auswahl von Vermögensanlagen, Abstimmung über Kauf-/Verkauf etc.), vertreten Sie bei Gesellschafterversammlungen und betreuen und optimieren ebenso auf Wunsch Ihr Wertpapierdepot. Wir geben Ihnen jederzeit einen aktuellen Liquiditätsstatus und bereiten in Abstimmung mit Ihrem Steuerberater z. B. auch Ihre Steuerunterlagen vor.

Außerdem beraten wir Sie in allen Finanzierungsfragen sowie bei so wichtigen Themen wie Erbe, Testament oder Scheidung.

Wir bieten Ihnen Sachkenntnis, Unabhängigkeit und Loyalität - wichtige Garanten für Ihre finanzielle Sicherheit!